Celsia emitiría bonos hasta por US$412 millones

La generadora de energía colombiana Celsia planea emitir el próximo miércoles bonos ordinarios para captar hasta 800.000 millones de pesos (412 millones de dólares).

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Estos recursos los utilizaría para sustituir pasivos, dijeron el viernes fuentes que participarán como colocadores de la operación.

Según un prospecto preliminar -que podría variar dependiendo de las condiciones del mercado la próxima semana-, Celsia busca ofrecer papeles a 3, 6, 12 y 20 años de plazo por un monto de 600.000 millones de pesos con la posibilidad de adjudicar hasta 800.000 millones, dependiendo de la sobredemanda que reciba.

La emisión de la generadora de energía, controlada por el holding de inversiones Grupo Argos, sería una de las últimas previstas en el mercado colombiano de capitales en lo que resta del año.


Reuters.

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